Клиентские порталы работают на обе стороны уравнения: экономят время и ресурсы вашего предприятия и одновременно улучшают впечатления клиентов от вашего бизнеса. Вот что вам нужно знать о создании собственного портала с помощью инструментов без кода. 

Поднимите руки те, кто провел бесконечные часы, переписываясь с клиентами по электронной почте по поводу обновления проекта, счета или общего отзыва. Ладно, мы просто представим миллионы поднятых рук. Создание в Интернете места, где вы можете делиться всей важной информацией, которую должен видеть клиент, и где вы можете сотрудничать с ним, имеет смысл для всех видов бизнеса. Вот что вам нужно знать об удивительном мире клиентских порталов.

Что такое клиентские порталы?

Звучит немного похоже на некую машину, в которую клиент попадает, прежде чем перенестись в другое царство. И в некотором смысле это действительно так. По сути, это онлайн-пространство, где и компания, и ее клиенты могут получить доступ к различным частям информации и обмениваться ими в одном месте. Это могут быть файлы, счета, проекты, формы, панели управления, страницы. Как правило, здесь присутствует элемент совместной работы, то есть клиент может делать комментарии или вводить информацию в режиме реального времени, которую видит компания. Опыт работы довольно стандартизирован - портал для одного клиента будет очень похож на другой, даже если информация, к которой они могут получить доступ, будет уникальной для них.  

Например:

Допустим, вы руководите архитектурной фирмой, у которой несколько разных клиентов. Клиентский портал идеально подходит для загрузки последних чертежей и проектов, которые вы сделали для каждого отдельного клиента. У них будет уникальный логин на портале, где они смогут видеть все, что связано с их проектом, оставлять комментарии, задавать вопросы и быть в курсе событий.

Какие проблемы они могут решить? 

• Больше никаких бесконечных писем. Клиентские порталы могут серьезно сократить избыточное общение - будь то электронная почта или сообщения в Slack. Клиенты могут видеть и комментировать все, что им нужно, на портале в удобное для них время.
• Меньше ресурсов требуется для поддержки клиентов. Это означает, что вам не нужно тратить время и силы сотрудников на поддержку клиентов, чтобы решать вопросы и проблемы. 
• Это безопасный способ обмена информацией. Для многих компаний обмен защищенными и конфиденциальными файлами по электронной почте далеко не идеален. Портал - гораздо более безопасное место для этого. 
• Он отлично подходит для ведения учета процессов. Все ваши сообщения будут храниться в одном месте, а также история версий. Это означает, что при возникновении проблем вам придется меньше рыться в документах или электронных письмах. 
• Повышает вовлеченность клиентов. Предоставление клиентам места, где они могут взаимодействовать с вашим сервисом, оставлять отзывы или получать доступ к определенным документам, значительно повышает степень их взаимодействия с вашим бизнесом. У вас, в свою очередь, появляется новое пространство и новые точки соприкосновения, где вы рассказываете о различных предложениях и услугах. Хотя мы бы не рекомендовали заваливать их информацией.
• Это улучшает качество обслуживания клиентов. Ценность для клиента практически та же - он получает доступ к нужной ему информации, когда она ему нужна.

Кому это нужно знать?

Сектора: 

Клиентские порталы полезны практически в любой отрасли, но в сфере профессиональных услуг - особенно. Когда вы предоставляете услуги, а клиентам необходимо следить за происходящим: проверять, оставлять отзывы и задавать вопросы. Подумайте: дизайнерское или креативное агентство.  

Он также полезен в тех случаях, когда одновременно ведется множество проектов, а доступ к ним имеют только определенные клиенты. Например, у книжного издательства может быть портал для каждой книги, над которой ведется работа, доступный автору книги, редакторам, дизайнеру обложки и всем остальным, кто конкретно работает над этим проектом. 

Отделы: 

Клиентские порталы могут быть полезны многим отделам, но некоторые из них действительно выделяются, например, отделы, работающие с клиентами, такие как менеджеры по работе с клиентами и служба поддержки. Они также отлично подходят для сотрудников, которые постоянно находятся в полевых условиях, выполняют задания и отправляют информацию обратно для ее обобщения.  

‍

В чем нюанс?  

• Клиентские порталы и порталы для клиентов - это не совсем одно и то же, хотя их часто называют взаимозаменяемыми. Клиентские порталы - это, как правило, более общие понятия, и зачастую они больше похожи на веб-сайт с логином, который предназначен для доступа множества людей. Например, банки используют клиентские порталы, доступ к которым имеют миллионы людей. 
• Клиентские порталы стандартизированы и довольно узки в своих возможностях. Если вам нужно приложение с более сложной функциональностью, например, QR-сканер или что-то еще, вам придется создать собственное приложение. 
• Для того чтобы начать работать, вам необходимо понять несколько основ работы с базами данных (см. ниже). Такие понятия, как отображение данных в таблицах и полях, а также возможность использовать связи между таблицами, важно понять в первую очередь. 

• Визуализация портала может стать проблемой. Люди часто с трудом представляют себе, как будет выглядеть их портал на самом деле, и, как следствие, им трудно придать ему привлекательный вид. Вы должны подходить к этому с мыслью о том, что вы, по сути, создаете макет для отображения данных в таблице. Вам не нужно создавать отдельную страницу профиля для каждого пользователя. Вам нужно создать что-то, что вы сможете дублировать для каждого пользователя - вот почему шаблоны могут быть очень удобны.  
• Также может потребоваться время, чтобы понять, что такое "разрешения", и какой простой силой они обладают. Они являются составным элементом практически любого приложения - они определяют, что пользователь может видеть или делать в зависимости от его роли, уровня клиента или других факторов. Могут ли они просматривать или редактировать страницу? Могут ли они изменять какие-либо настройки? Что может делать гостевой пользователь по сравнению с зарегистрированным?
• Вам нужно решить, нужен ли вам общедоступный портал (например, кто-то может получить к нему доступ без приглашения) или портал только для приглашенных. Это также поможет вам выбрать подходящий инструмент no-code. 
• Выбирая инструмент для работы без кода, ознакомьтесь с примерами приложений или шаблонов. Это поможет вам решить, сможете ли вы создать то, что хотите, с помощью данного программного обеспечения - и, возможно, сэкономит вам кучу времени. 

Какие инструменты без кода подходят мне?

Начинающие: 

Joinportal - это действительно хорошая отправная точка - он обладает широким функционалом и довольно прост в использовании.  

Посредник: 

Stacker немного сложнее в освоении, но обладает впечатляющей функциональностью и может поддерживать большое количество данных. 

Эксперт: 

Internal.io - это инструмент, граничащий с low-code. Вам определенно понадобятся некоторые технические навыки, чтобы максимально использовать этот очень гибкий инструмент.